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Bear Creek Mining anuncia el cierre de las modificaciones de la deuda
10 de abril de 2025, Vancouver, Columbia Británica – Bear Creek Mining Corporation (TSXV: BCM) (OTCQX: BCEKF) (BVL: BCM) (“Bear Creek” o la “Compañía”) se complace en anunciar que, además de los comunicados de prensa de la Compañía de fecha 4 de marzo de 2025, 11 de marzo de 2025 y 20 de marzo de 2025, ha cerrado los Acuerdos de Enmienda (como se define a continuación) con cada uno de Equinox Gold Corp. (“Equinox Gold”) y Sandstorm Gold Ltd. (“Sandstorm”) para aplazar temporalmente los pagos de intereses mensuales a partir de febrero de 2025 y hasta noviembre de 2025 inclusive, pagaderos de conformidad con el Pagaré Equinox Gold Corp. (“Sandstorm”) para aplazar temporalmente los pagos mensuales de intereses desde febrero de 2025 hasta noviembre de 2025 inclusive, pagaderos de conformidad con el Pagaré de Equinox, el Pagaré de Sandstorm de 2024 y la Obligación Convertible de Sandstorm (cada uno según se define a continuación), hasta el 31 de diciembre de 2025.
El 19 de octubre de 2023, la Compañía emitió un pagaré convertible garantizado (el “Pagaré Equinox”) por un monto principal de aproximadamente US$26 millones para diferir un pasivo de US$25 millones originalmente pagadero a una subsidiaria de propiedad absoluta de Equinox Gold. Consulte los comunicados de prensa de la Compañía del 19 de octubre de 2023, 27 de noviembre de 2023 y 1 de diciembre de 2023 para obtener más detalles sobre el Pagaré Equinox.
El 22 de enero de 2024, como parte de una operación de reestructuración, la Sociedad, entre otras cosas, (i) suscribió una obligación convertible modificada y reformulada entre la Sociedad y Sandstorm por un importe principal de aproximadamente 22.5 millones de dólares (la “Obligación Convertible Sandstorm”); y (ii) emitió un pagaré garantizado modificado y reformulado a favor de una filial propiedad al 100% de Sandstorm por un importe principal de hasta aproximadamente 21,6 millones de dólares (el “Pagaré Sandstorm 2024” y, junto con la Obligación Convertible Sandstorm y el Pagaré Equinox, los “Acuerdos de Deuda”). Consulte los comunicados de prensa de la Sociedad de 22 de enero de 2024 y 21 de agosto de 2024 para obtener más información sobre la Obligación Convertible Sandstorm y el Pagaré Sandstorm 2024.
En virtud de determinados acuerdos de modificación (los “Acuerdos de Modificación”), la Sociedad y Equinox Gold y Sandstorm han modificado (conjuntamente, las “Modificaciones de la Deuda”) cada uno de los Acuerdos de Deuda, según proceda, en virtud de los cuales los pagos mensuales de intereses pagaderos desde febrero de 2025 hasta noviembre de 2025, ambos inclusive, se aplazan hasta el 31 de diciembre de 2025 (los “Intereses Diferidos”). Los intereses diferidos se devengan automáticamente al mismo tipo aplicable al principal en virtud de los Acuerdos de Deuda, siendo dicho tipo del 7% anual, compuesto mensualmente, y los intereses diferidos y los intereses devengados y no pagados sobre los mismos son pagaderos en su totalidad el 31 de diciembre de 2025. Todos los demás términos de los Acuerdos de Deuda permanecen inalterados y en pleno vigor y efecto.
Sandstorm y Equinox Gold son “partes vinculadas” de la Sociedad y las Modificaciones de la Deuda constituyen “operaciones con partes vinculadas” (tal y como se define cada término en las políticas de la TSX Venture Exchange (“TSXV”) y en el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los accionistas minoritarios en operaciones especiales (“MI 61-101”)). La Sociedad se acogió a la exención para mercados específicos del requisito de valoración formal establecido en la subsección 5.5(b) de MI 61-101 y a la exención por dificultades financieras de los requisitos de aprobación de los accionistas minoritarios establecidos en la subsección 5.7(1)(c) de MI 61-101.
Además de los comunicados de prensa de la empresa de fecha 4 de marzo de 2025, 11 de marzo de 2025 y 20 de marzo de 2025, la empresa tiene la intención de emitir un pagaré garantizado a una filial de propiedad absoluta de Sandstorm (el “Pagaré Sandstorm 2025”) por un importe principal de hasta 6,5 millones de dólares estadounidenses (la “Ampliación de Crédito”) con Sandstorm comprometiendo hasta 600.000 dólares estadounidenses mensuales de crédito a la empresa para fines de capital circulante. La Compañía prevé que, sujeto a la aprobación de TSXV, el Pagaré Sandstorm 2025 contendrá términos sustancialmente similares al Pagaré Sandstorm 2024, incluyendo una fecha de vencimiento del 22 de septiembre de 2028 y una tasa de interés del 7% anual. La Compañía espera que, tras la recepción de los fondos en virtud de la Ampliación de Crédito, solicitará a la TSXV la aprobación de un derecho de conversión con un precio de conversión de 0,73 dólares canadienses por acción ordinaria (o un precio de conversión mayor que pueda ser requerido por la TSXV). La Nota Sandstorm 2025 y la Ampliación de Crédito siguen estando sujetas a la aprobación del consejo de administración de Sandstorm y de la Sociedad, así como a la aprobación de la TSXV. La Compañía tiene la intención de emitir un comunicado de prensa por separado tras la emisión de la Nota Sandstorm 2025.
En nombre del Consejo de Administración,
Eric Caba
Presidente y Consejero Delegado
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Teléfono directo: 604-628-1111
Correo electrónico [email protected]
www.bearcreekmining.com
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